Så har Swedbank Sjuhärads förvaltning lett till bra avkastning

Av totalt 178 liknande globalfonder har bankens diskretionära förvaltning placerat sig på första plats i Sverige med en avkastning på 84 procent. Sett till samtliga globalfonder i Sverige, som är cirka 300 stycken, där även fonder som specialiserat sig på tillväxtbolag och dylikt ingår, hamnar Swedbank Sjuhärads globala fondportfölj på tredje plats.

– Vi har lyckats väldigt väl med vår förvaltning. Hemligheten ligger i vårt sätt att tänka och att vi konsekvent agerar efter vår förvaltningsfilosofi. Vi köper in makroanalys från externt håll som sedan bearbetas av oss, berättar Johan Evertsson, chef för Kapitalförvaltning på Swedbank Sjuhärad.

Investeringar enligt två teser

När det sedan gäller investeringar arbetar Johan och hans kollegor efter två teser. Den första tesen är att agera efter bankens marknadstro och då är det minst lika viktigt att avstå från dåliga investeringar som att hitta de bästa. Många andra förvaltare har inte mandat att frångå index, vilket innebär att de oftast investerar i tillgångar de egentligen inte tror på. Den andra tesen är att ha järnkoll på trenderna, men se upp för den kortsiktiga marknadspsykologin.

– Vi följer noga trenderna på världens marknader och tvingas ta ställning till varför vi inte är investerade i marknader som går bra. Och vi ska ha mycket på fötterna för att behålla investeringar som tappar fart. Det här är svårt, men vi har en process som hittills fungerat väl.

Man kan fråga sig om det inte skulle innebära att Swedbank Sjuhärad tar betydligt större risker? Men detta avfärdar Johan.

– Nej det tror jag inte. Men vad är risk egentligen? Finansiella sektorn är lite underlig. Man tror att det går att förklara allt med siffror. Utvärderingar är ofta alltför kortsiktiga vilket försämrar spararnas möjlighet till bra avkastning på lång sikt. Men om vi jämför vår förvaltning med marknaden har vi haft en standardavvikelse på 18,6 procent att jämföra med marknaden i stort som ligger på cirka 17 procent. Mätt i avkastning sedan vi startade har vi gått upp nio gånger mer än index, vilket har varit viktigare för våra kunder, säger Johan.

Global Fondportfölj och Momentum

Utöver Global Fondportfölj har Swedbank Sjuhärad Kapitalförvaltning också en annan förvaltningsinriktning. Den modellen heter Momentum och dess huvudsakliga inriktning är att försöka bevara kapitalet i svåra börstider och följa med marknaden i uppgång. De senaste åren visar på vikten av att ha en fungerande strategi för värdebevarande förvaltning vid dåliga börstider.

Under den senaste femårsperioden har Momentum gått upp med drygt 140 procent, vilket kan jämföras med dess index som gått upp med 40 procent under samma period.

– Vi är mycket stolta över vårt förvaltningsresultat och vad vi åstadkommit för våra kunders räkning. Vi gratulerar våra kunder till en bra placering, avslutar Johan Evertsson stolt.

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!

ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN